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新浪财经:盘中直击:贸易战威胁再袭 沪指跌1.30%失守3000点大关


    新浪财经讯6月19日消息,截止今日开盘,沪指报2982.65点,跌1.30%,创指报1612.90,跌1.75%。
    从盘面上看,种植业、分散染料居板块涨幅榜前列,富士康、小米概念居板块跌幅榜前列。
    消息面:
    1、央行有关负责人:当前金融市场流动性合理稳定,经济金融运行平稳,将实施好稳健中性的货币政策。
    2、商务部称,中国将于近期完成修订外商投资负面清单,大幅放宽市场准入。
    3、央行成立国际金融风险跟踪组,并称国内债券违约率总体水平不高,未呈现风险集中的趋势。
    4、海外资金正以2008年全球金融危机以来最快速度撤离韩国、中国台湾等亚洲六大新兴股市。
    5、据悉OPEC产油国在本周维也纳会议召开之际考虑幅度较低的增产方案。
    6、证监会完善发行审核的关注要点和标准,待成熟后将以适当形式对市场公布。
    7、证监会打击股市“黑嘴”:夯实证据严格追究法律责任。
    8、新华社发文称,中国宏观经济稳、动能转换快为资本市场添“底气”。
    9、京东和谷歌公司达成战略性合作,谷歌将向京东投资5.5亿美元。
    10、华谊兄弟:王忠军计划未来12个月内增持金额不低于人民币1亿元。
    11、小米:推迟CDR发行申请。小米决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市
    12、道指连跌五日,美国能源股反弹;NYMEX原油期货收涨1.28%,伦敦基本金属多数下跌。
    13、在美国政府公布对华500亿美元商品加征额外关税的清单6小时内,中国政府立即发布了同等规模、同等力度的反制措施,生效时间和美方一致。
    市场观点:
    西部证券认为,A股上周震荡回落,沪指接连创出调整以来新低,3000点整数关口面临考验,创业板指数也跌破1700点大关。盘面上,各板块均有不同程度回落,局部热点的活跃更多来自于个股的表现,板块效应和赚钱效应缺失,使得市场交投情绪低迷。虽然外围消息面并不乐观,但在国内经济和政策保持稳定的背景下,A股经过调整,自身的估值水平也进入历史低估区域,对后市不必过于悲观,预计沪指中短线仍将在3000点一线延续筑底走势。

证券日报:机构龙虎榜看中"新"买点 逾3亿元抢筹联得装备等7只个股


    继A股走出红十月后,11月份首周,题材概念股更加活跃,投资者信心逐渐修复。有机构更是提出在市场波浪式前进中,优质成长股当前有望迎来较好的建仓时机。
  《证券日报》记者通过同花顺统计发现,上周频繁出现在龙虎榜的活跃股背后不乏机构身影,当下热门题材“股权转让”、“国企改革”、“举牌”、“次新股”也均是机构热衷标的。
  具体来看,上周,共有140只个股登上龙虎榜,总成交金额达502.73亿元,其中,79只个股处于龙虎榜资金净买入状态,受到市场的积极抢筹。
  从上周龙虎榜总成交情况看,有102只个股成交金额在亿元以上,名家汇(207660.04万元)、四川双马(169249.73万元)、嘉凯城(167041.97万元)、四川美丰(160083.38万元)、来伊份(145334.68万元)、国栋建设(138051.31万元)、世纪游轮(131284.78万元)等7只个股龙虎榜成交金额均超10亿元。
  进一步看,上周现身龙虎榜的79只获抢筹个股中,有57只个股龙虎榜资金净买入额均超1000万元,田中精机、正平股份、名家汇、嘉凯城、廊坊发展、汇嘉时代、恒康家居、深深宝A、浙江世宝、赛为智能等10只个股净买入额居前,分别达到,29041.49万元、22701.95万元、20572.99万元、19219.82万元、18959.24万元、17458.47万元、16922.73万元、15351.40万元、15331.63万元、13346.22万元。
  值得一提的是,机构斥资近7.69亿元净买入12只个股,其中,田中精机金额居首,达到30680.68万元,紧随其后的是联得装备,机构净买入金额为9258.01万元,而机构净买入国光电器、优德精密、汇嘉时代金额也均超6000万元,分别为8408.43万元、7208.06万元、6637.87万元,此外,机构净买入的个股还包括,名家汇(4632.49万元)、城地股份(4265.44万元)、河北宣工(2113.87万元)、大连电瓷(1732.83万元)、华钰矿业(1005.56万元)、国农科技(949.25万元)、万集科技(24.95万元)。
  通过进一步梳理发现,上述受机构青睐个股,除涉及股权转让、举牌、国企改革等概念外,次新股仍是机构关注重点,联得装备、万集科技、城地股份、优德精密、汇嘉时代、名家汇、华钰矿业等7只次新股占据机构龙虎榜抢筹的半壁江山,这些个股上周龙虎榜净买入金额总计3.3亿元。
  据悉,联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商,公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系,致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。公司目前产品主要为平板显示模组组装设备(包括热压类设备和贴合类设备),可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程中,是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。
  安信证券表示,联得装备为平板显示模组组装设备龙头企业,看好公司加速产能技术双升级,预计公司2016年至2018年的每股收益分别为0.99元、1.4元、1.75元,首次给予“买入”评级。
  

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中国证券报:北上资金逾40亿元抄底 家电股重回加仓视野


    上周A股市场弱势震荡,盘面上看,以卫宁健康、上海钢联等为代表“创蓝筹”高位调整与洋河股份、伊利股份等为主的白马股大幅上涨形成鲜明比对。期间北上资金不仅大举买入,而且调仓动作契合盘面特征变化。
    北上资金抄底
    据WIND数据显示,上周陆股通净流入43.17亿元,其中,沪港通净流入31.81亿元,深港通净流入11.36亿元。值得注意的是,在4月3日当日A股大幅波动,陆股通合计净流入约29亿元,其中,沪股通净流入23.95亿元,深股通净流入5.12亿元。
    同样据WIND数据显示,上周沪深两市主力资金共计流出约564.29亿元,其中4月3日主力资金净流出228.71亿元。
    对比数据可见,在上周弱势市场中,北向资金并未恐慌抛售而是逆势加仓。
    从沪深港通上周十大活跃个股成交情况来看,伊利股份、海螺水泥、五粮液、贵州茅台、青岛海尔、格力电器、分众传媒、中国太保等个股累计净买入金额均在1亿元以上,分别为5.79亿元、5.58亿元、3.49亿元、2.95亿元、1.89亿元、1.48亿元、1.42亿元、1.00亿元。除此,海康威视、中信证券、宇通客车、中国国旅、大族激光、泸州老窖、平安银行、华东医药上周净买入金额也较为突出。
    上周北向资金集中买入筹码以消费领域行业龙头为主,市场人士表示,北向资金逆势加仓消费龙头企业是对业绩持续增长的认可。对于白马股而言,优秀的业绩表现是其股价上涨的重要动力,每年年报或一季报业绩的大幅增长可以有效降低其估值水平,从而打开估值进一步提升的空间,而若业绩增速出现放缓,则未来很难支撑股价进一步表现。
    家电股重回加仓视野
    据招商证券近日发布的策略报告显示,在申万一级行业中,北上资金3月大幅加仓的行业为医药生物,环比加仓比例2%;大幅减仓的行业为家用电器,环比减仓比例1.4%。
    其中,对家用电器龙头个股态度反转明显,美的集团、格力电器、老板电器、青岛海尔均遭到北向资金的大幅减持。
    上周北上资金开始增持家电股。WIND数据显示,青岛海尔、TCL集团、三花智控、格力电器、深康佳A、华帝股份、奥佳华、九阳股份、小天鹅A、康盛股份、兆驰股份、海信电器、万家乐、荣泰健康等个股均受到北上资金不同程度增持。除前文提到的格力电器、青岛海尔外,华帝股份、小天鹅A、TCL集团、三花智控持仓增加市值明显,增加市值分别为:4170.07万元、4080.35万元、3635.95万元、2769.07万元。
    3月份以来家电板块持续调整,老板电器2017年四季度业绩不达预期是主要诱因之一。老板电器在市场中具备一定象征意义,其一象征业绩确定性高的白马龙头,其二象征成长空间极大的厨电行业。基于这两点,此次老板电器的业绩不达预期,除影响自身市场表现外,亦会使得市场对与老板成长逻辑相同的两类标的产生担忧:一是会带动市场对家电龙头业绩确定性的怀疑;二是会带动市场对厨电行业个股标的业绩未来高增的担忧。
    海通证券分析师认为,当下看,白电龙头的业绩确定性并未遭到削弱,且厨电行业内其他标的个股业绩高增的基本面亦无受损。此次板块调整是恐慌情绪的蔓延,和行业基本面情况无关。后市继续坚定看好白电板块内业绩确定性较高的行业龙头,重视空调行业成长性,重视冰洗整合趋势;另一方面看好在细分板块中受益集中度及渗透率快速提升的细分龙头。
    与此同时,北上资金继续加仓医药生物行业,恒瑞医药上周持仓市值增加最多,达到3.5亿元,东阿阿胶、华东医药紧随其后,分别为:1.3亿元、1.09亿元。另外,科伦药业、复星医药、上海医药、众生药业、同仁堂、双鹭药业上周持仓增加市值也较为明显,分别为:5525.99万元、5453.56万元、3381.83万元、3146.26万元、2724.92万元、2376.94万元。
    前期涨幅居前的电子股上周继续分化,3月份曾一度取代大族激光成为行业内北上资金加仓金额最大的长电科技,上周受到减持。近段时间涨幅较大的中颖电子、得润电子、顺络电子也有不同程度减持。
    代码证券名称交易日期类型成交金额(亿)成交净买入(亿)市盈率(TTM)行业
    600519.SH贵州茅台2018-4-3沪股通18.05651.051831.45食品饮料
    000858.SZ五粮液2018-4-3深股通10.26141.413029.46食品饮料
    000333.SZ美的集团2018-4-3深股通8.1136-0.770620.01家用电器
    600276.SH恒瑞医药2018-4-3沪股通8.08420.061980.44医药生物
    600887.SH伊利股份2018-4-4沪股通7.15691.788929.12食品饮料
    600887.SH伊利股份2018-4-3沪股通6.98914.003827.91食品饮料
    600276.SH恒瑞医药2018-4-4沪股通6.91920.009979.73医药生物
    600519.SH贵州茅台2018-4-4沪股通6.38261.898632.19食品饮料
    000858.SZ五粮液2018-4-4深股通5.85842.074230.68食品饮料
    002415.SZ海康威视2018-4-3深股通5.65880.110640.59电子
    601318.SH中国平安2018-4-3沪股通5.60281.495313.24非银金融
    600585.SH海螺水泥2018-4-4沪股通4.43502.793710.82建筑材料
    601318.SH中国平安2018-4-4沪股通4.3096-1.511313.25非银金融
    600585.SH海螺水泥2018-4-3沪股通4.12832.783211.18建筑材料
    000333.SZ美的集团2018-4-4深股通3.82310.980020.19家用电器
    600030.SH中信证券2018-4-4沪股通3.75381.013120.15非银金融
    000651.SZ格力电器2018-4-3深股通3.62860.910714.12家用电器
    600030.SH中信证券2018-4-3沪股通3.3704-0.171120.36非银金融
    600104.SH上汽集团2018-4-3沪股通3.15840.143811.24汽车
    002304.SZ洋河股份2018-4-3深股通3.1283-0.603023.79食品饮料
    000651.SZ格力电器2018-4-4深股通2.93990.572414.33家用电器
    002304.SZ洋河股份2018-4-4深股通2.93990.183425.45食品饮料
    600690.SH青岛海尔2018-4-4沪股通2.74441.889415.55家用电器
    002415.SZ海康威视2018-4-4深股通2.60950.731940.35电子
    002027.SZ分众传媒2018-4-3深股通2.58610.783724.60传媒
    000002.SZ万科A2018-4-3深股通2.46690.208913.24房地产
    002027.SZ分众传媒2018-4-4深股通2.36660.634324.40传媒
    000002.SZ万科A2018-4-4深股通2.31190.088312.91房地产
    600104.SH上汽集团2018-4-4沪股通2.0319-0.055211.51汽车
    600066.SH宇通客车2018-4-3沪股通1.92660.758715.09汽车
    601888.SH中国国旅2018-4-3沪股通1.78890.656342.08休闲服务
    601601.SH中国太保2018-4-3沪股通1.76001.001420.51非银金融
    600009.SH上海机场2018-4-4沪股通1.7588-0.715825.04交通运输
    600036.SH招商银行2018-4-4沪股通1.7026-0.432910.34银行
    000001.SZ平安银行2018-4-3深股通1.45670.24017.82银行
    002008.SZ大族激光2018-4-3深股通1.41010.566034.72电子
    000001.SZ平安银行2018-4-4深股通1.37770.29138.05银行
    000725.SZ京东方A2018-4-3深股通1.28570.072421.94电子
    000963.SZ华东医药2018-4-4深股通1.17070.502736.42医药生物
    000568.SZ泸州老窖2018-4-4深股通1.14930.532534.76食品饮料

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证券日报:多部门力促电力市场化交易 逾2亿元大单抢筹8只电力股


    近日,国家能源局公布了2018年1月份至6月份全国电力工业统计数据。1月份至6月份,全社会用电量累计达到32291亿千瓦时,同比增长9.4%;6000千瓦及以上电厂发电装机容量为173058万千瓦,同比增长6.2%;全国发电设备累计平均利用小时为1858小时,同比增加68小时。
    政策面上,国家发展改革委、国家能源局也于近期联合发布《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》(以下简称《通知》),提出进一步加快推进电力体制改革,加快放开发用电计划,加快放开无议价能力用户以外的电力用户参与交易,扩大市场主体范围;2018年放开煤炭、钢铁、有色、建材等4个行业电力用户发用电计划,全电量参与交易,通过市场化交易满足用电需求,建立市场化价格形成机制等具体要求。
    分析人士指出,今年上半年电力行业景气度持续向好,发电设备利用小时数回升,预计全年用电量增速将有望超预期,从长期来看,《通知》采用“基准电价+浮动机制”的市场化定价模式,将切实推动电价在上下游进行有效传导,销售电价有望回升,此外市场化定价也将为行业引入良性竞争的健康格局,龙头企业凭借其较强的议价能力,有望在未来市场中持续受益,相关主题投资机会值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,电力板块实现良好表现,板块整体上涨1.02个百分点,涨幅位居申万二级行业前列,板块中共有29只个股实现上涨,在所有可交易股中占比接近八成,其中,湖南发展、华电能源、江泉实业等3只个股强势涨停,岷江水电(7.54%)、金山股份(5.65%)、梅雁吉祥(5.08%)等3只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到5%以上,此外,包括华银电力(4.75%)、滨海能源(4.01%)、深南电A(3.49%)、惠天热电(3.47%)等在内的8只个股昨日也均上涨3%以上。
    资金流向方面,昨日,电力板块整体呈现大单资金净流入态势,江泉实业(8366.81万元)昨日大单资金净流入金额居首,达到8000万元以上,梅雁吉祥(2786.34万元)、华电能源(2255.66万元)、东旭蓝天(2002.07万元)等3只个股昨日也均受到2000万元以上大单资金积极追捧,此外,华能水电(1808.16万元)、岷江水电(1715.07万元)、桂冠电力(1410.35万元)、湖南发展(1323.29万元)等4只个股昨日也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述8只个股合计吸金2.17亿元。
    机构评级方面,近30日内,板块中共有16只个股受到机构推荐,其中,福能股份(5家)、华能国际(5家)两只个股期间均受到5家及以上机构给予“增持”或“买入”等看好评级,华电国际(4家)、桂冠电力(3家)、国投电力(3家)、联美控股(3家)、长江电力(3家)等5只个股期间机构看好评级家数也均达到3家及以上。
    对于华能国际,信达证券指出,公司装机规模在2017年已迈入一万亿千瓦时的台阶,在产业规模上远远超过其他发电平台,具有绝对领先优势。此外,在供给侧结构性改革、煤电去产能的大背景下,华能国际不断加大对清洁能源的投入,积极优化电源结构,加上公司产能优质,行业龙头地位显著,给予“增持”评级。

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西南证券:影视传媒行业周报:《红海行动》票房超33亿 虎牙申请IPO


    行情回顾:上周,传媒板块表现较好,上涨1.85%,在WIND二级行业中排名靠后(18/24),跑输市场约0.84个百分点(万得全A上涨2.69%);跑输创业板约2.92个百分点(创业板指数上涨4.77%)。传媒板块四个子行业中:广告指数上涨2.68%,有线和卫星电视指数上涨0.37%,电影与娱乐指数上涨1.59%,出版指数上涨2.34%。
    电影:《红海行动》票房超33亿元,超过《唐人街探案2》成为2017春节档票房最高的影片。截至2018年3月11日12时,《红海行动》总票房已破33亿元,超过《唐人街探案2》的32.8亿元成为春节档票房最高的影片。但与《战狼2》相对比来看,《红海行动》后续票房表现不及《战狼2》。《黑豹》内地上映2天票房破3亿元,全球票房已超10亿美元。目前,《黑豹》猫眼评分8.0分,IMDb评分7.8分,预计在口碑支撑下,《黑豹》票房还将继续强劲。
    电视剧:新剧《美好生活》上周播放量、收视率表现突出。上周,新媒体方面,播放量排名前五的作品依次是:《美好生活》(12.1亿次)、《谈判官》(11.3亿次)、《一路繁花相送》(9.4亿次)、《老男孩》(9.3亿次)、《利刃出击》(7.8亿次)。《美好生活》上线仅10天,斩获周播榜第一名。《谈判官》周播放量从34亿次下降到11.3亿次,排名从第一名下降到第二名。《老男孩》上线仅6天,以6天的周播量斩获电视剧周播榜第四名。
    综艺:《王牌对王牌第三季》斩获电视综艺周播榜冠军。上周,综艺节目播放量排名前五的作品依次是:《王牌对王牌第三季》(2.3亿次)、《欢乐喜剧人第四季》(1.3亿次)、《最强大脑第五季》(1.2亿次)、《声临其境》(1.2亿次)、《歌手2018》(1.1亿次)。《王牌对王牌第三季》周播量较前一周下降0.3亿次,仍斩获电视综艺周播榜冠军。《最强大脑第五季》周播量较前一周增长0.2亿次,排名从第五名上升到第三名。
    游戏:欢聚时代2017年营收达115.9亿元,虎牙直播已提交IPO申请。欢聚时代2017财报显示,欢聚时代Q4营收36.3亿元人民币,同比增长46.0%;净利润7.4亿元人民币,同比增长29.4%。2017全年净收入达到115.9亿元,同比增长41.3%;净利润达到24.9亿元,同比增长63.6%。财报中还透露,其旗下直播平台虎牙直播正在向美国证券交易委员会提交IPO申请,如果能够成功通过IPO,虎牙直播将能够成为国内首家在美国上市的直播公司。
    投资要点:影视领域,关注电视剧领域业绩确定性较高的标的和受益于电影市场火爆带来的院线的机会,推荐标的:慈文传媒(002343)、横店影视(603103)。游戏领域,三七互娱旗下《传奇霸业》、《金装传奇》排名稳定,《魔域永恒》排名下降一位至第八,恺英网络旗下《蓝月传奇》排名第二。推荐标的:恺英网络(002517)、三七互娱(002555)。
    风险提示:传媒相关政策收紧风险;电影票房不及预期风险;游戏上线时间不及预期风险。

中金公司:华远地产(600743)2018年半年报点评:结算结构不均致盈利大幅下滑 拿地、开工显着提速


    1H18 归母净利润5957 万元,同比下降80.2%,低于预期
    华远地产公布1H18 业绩:营业收入13.4 亿元,同比下降65.0%;归母净利润5957 万元,同比下降80.2%,对应每股盈利0.03 元。收入、利润大幅下滑主要因上半年项目结算比例过低。公司营业收入同比下降65.0%至13.4 亿元,主要因期内达到结算条件的项目比例过低。预计下半年随着更多项目参与结算,营业收入将出现显着回升,全年仍有望实现正增长。
    积极增厚土储资源,开工面积大幅增长。期内公司新增土储172.5万平方米,对应货值193 亿元(按上半年销售均价估算);新开工面积同比激增943.2%至145.0 万平方米,开复工面积同比增长79.4%至238.3 万平方米,周转节奏加快。
    净负债率显着提升,拟发50 亿元私募债缓解偿付压力。期末公司净负债率达194.5%,较期初大幅提升77.7 个百分点,主要由于期内公司积极拿地扩张致货币资金较年初减少67%至24.2 亿元;为缓解短期债务偿付压力,公司于4 月宣布拟发行规模不超过50 亿元的私募债并计划通过美元债等融资渠道进一步补充在手现金。
    发展趋势
    全年销售额预计达120 亿,同比增逾五成。公司上半年实现签约销售额42.6 亿元,同比下降0.7%,下半年伴随推货大幅提升,全年销售额预计将达120 亿元,对应同比增速55%。
    盈利预测
    考虑到全年结算进度可能不及预期,我们下调18/19e 每股盈利预测9.8%/9.5%至0.36/0.42 元。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19e 年6.9/5.9 倍P/E,维持中性评级,下调目标价15.5%至人民币2.73 元(主要因收入及利润释放速度慢于预期及市场风险偏好降低),新目标价对应18/19e 年7.5/6.4 倍P/E,较当前股价对应8.8%的上行空间。
    风险
    结算进度不及预期;重点布局城市调控升级。

上证报:獐子岛(002069)预计2018年度净利润同比扭亏为盈




  上证报讯(记者 骆民)獐子岛披露2018三季报。公司2018年前三季度实现营业收入2,104,195,595.09元,同比下降9.42%;实现归属于上市公司股东的净利润23,380,995.40元,同比下降69.90%。公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为3,000万元至5,000万元,同比扭亏为盈。2017年度公司海洋牧场底播虾夷扇贝受灾,导致公司当年亏损72,285.75万元。2018年度,除底播虾夷扇贝经营效益较正常年份下降较大外,其他业态及主要产品经营状况良好,公司经营情况稳定,整体业绩呈现企稳态势。

光大证券:基础化工行业周报:尿素、制冷剂维持强势 醋酸延续反弹


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:液氯(华东)(+500%)、尿素(波罗的海小粒散装)(+14.8%)、磷矿石(鑫泰磷矿)(+11.1%)、R22(华东地区)(+9.1%)、醋酸(华东地区)(+8.4%)、甘氨酸(河北东华)(+7%)、尿素(华鲁恒升小颗粒)(+6.8%)、R134a(华东地区)(+6_7%)、液化气(长岭炼化)(+6.4%)、硝酸(安徽金和)(+6.3%);本周跌幅靠前品种:丁烷(地中海FOB)(-11.1%)、TDI(华东地区)(一9.8%)、维生素A:国产(一8.8%)、维生素D3:国产(一7.2%)、丙烷(地中海FOB)(-6%)、甲基环硅氧烷(华东)(一5.9%)、丁二烯(上海石化)(-5%)、石脑油(新加坡)(一4.6%)、Brent原油(一4.2%)、维生素E:国产(一4.2%)。
    行业动态:印标事件发酵,国际尿素价格维持强势:9月27日MMTC招标影响继续发酵,10月9日提前截标,57.3万吨的中标量中中国货源约占20万吨,然10月11日又新追加11.5万吨的采购量,波罗的海、埃及等地货源在此次中标范围内。受此消息影响国际价格企稳并小幅上调,目前波罗的海小颗粒价格约310美元/吨,周环比涨幅约+14.8%,我们认为国内行业开工率提升难度较大,虽出口套利空间存在,但供给略紧下后期国际国内价格将继续维持强势。原材料价格上涨,R22、R134a强势运行:四季度北方采选厂开工负荷降低预期下下游开始补库应对,原料萤石、氢氟酸价格强势上行以及液氯近期涨势猛烈。成本支撑下R134a本周走强,R22配额紧张下继续强势运行,R22部分报盘上涨至23000-24000元/吨;R134a部分报盘上涨至31000-32000元/吨;R125出厂价格维持在28000-30000元/吨;R32实际成交价格在20000-21000元/吨;R410a主要成交价格在24000-26000元/吨。醋酸继续反弹:本周华东醋酸周环比上涨8.4%至5150元/吨,南京BP与河北建滔装置故障短期停车下市场现货资源供应不足,而后期部分装置仍存检修计划,印度港口货源紧张下急需国内货源补充,出口增加预期下预计醋酸价格将继续维持强势。
    投资观点:本周受关联储加息及美债收益率攀升影响,美股拖累A股大幅回调,化工板块整体出现较大跌幅,但地缘政治因素催生高油价阶段到来预期下石油石化板块仍有不错相对收益。10月份进入季报集中披露期,我们认为11月6日之前是配置石化化工个股的黄金时间,估值低、业绩确定性强,且与油价一阶相关的上游、煤化工、轻烃裂解等都是配置的方向。板块配置上油气板块关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥关注新洋丰、云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料和锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

中证网:盘面追踪:钢铁板块领涨两市 韶钢松山涨逾4%


    中证网讯,26日早盘,钢铁股领涨两市行业板块。截至发稿,中信钢铁行业指数上涨1.20%,居两市行业指数涨幅首位。韶钢松山涨逾4%,八一钢铁、赛福天、柳钢股份等涨幅居前。
    消息面上,据Mysteel在2月23日午间报道,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案预案。错峰生产时间:3月16日-11月14日,共244天;错峰生产比例:主城区限产15%,其他地区限产10%-15%(依据气象条件而定);错峰生产任务:按高炉产能计,总共987.5万吨,3月5日前上报政府。
    光大证券对此点评称,该方案对钢铁业供求关系构成一定的利好。此前的华北4城市的取暖季限产方案是11月15日-3月15日,此次文件的出台:(1)增加了2018-2020年华北取暖季甚至唐山全年继续限产的概率;(2)也对钢铁行业供求关系构成了利好,8个月限产987.5万吨炼铁产能,约相当于2017年全国生铁产量的2%。高炉或长期面临环保限产,对电炉钢产业链尤其构成利好。本次非采暖季限产方案仍然是重点针对高炉炼铁环节,今后华北(尤其是唐山)的钢企高炉产能可能面临长周期的限产,即取暖季期间限产30%-50%、非取暖季期间限产10%-15%。但是电炉钢基本不受环保限产影响,这将会加速推动钢铁业工艺路线中电炉钢的比例提升,对电炉钢、石墨电极、废钢设备产业链构成趋势性的利好。
    光大证券认为,总体来看,该方案可能削减钢铁行业供给,有望支撑2018年钢价和钢企盈利水平维持高位,同时对电炉钢产业链构成利好。维持钢铁板块的“增持”评级。建议关注宝钢股份、方大特钢、*ST华菱、安阳钢铁、方大炭素等的投资机会。

中泰证券:传媒行业:猫眼、中手游在港递交招股书 关注A股细分领域龙头


    【中泰传媒互联网团队—周观点】本周传媒板块下跌0.17%,跑赢创业板(-0.19%)、中小板(-1.44%)及沪深300(-1.71%),涨跌幅位于全行业中上游水平。
    本周大盘依然在底部震荡,传媒多个领域受到政策影响,其中游戏板块受版署网游总量调控政策影响,影视受到工作室税务征收政策影响,出版受到增值税政策影响,我们认为当前市场整体风险偏好较低,中长期配置依然推荐业绩增长确定性高、壁垒明显且现金流状况良好的细分领域龙头。
    猫眼娱乐本周向港交所递交招股书。联席保荐人为美林美银和摩根士丹利,华兴资本为独家财务顾问。招股书显示,猫眼2015年、2016年、2017年营收分别为5.96亿元、13.77亿元、25.48亿元。猫眼2018年上半年营收18.95亿元,同比增长103.5%。
    中手游科技集团有限公司本周向港交所提交了招股书。招股书显示,中手游2018年上半年持续经营业务收入为6.73亿元,同比增长15.95%。该公司IP储备的庞大,目前中手游已推出61款手游,其中超六成为IP类游戏。同时通过购买IP改编权以及并购的方式,中手游储备了共计26项获得授权的IP及68项自有IP。
    推荐关注:分众传媒(阿里巴巴战略入股,影院映前广告持续高景气,线下营销价值趋势提升,公司现金流出色)、中文传媒(低估值手游出海龙头,IP新作值得期待)、横店影视(深耕二三线城市,资产联结影院布局为主,背靠横店集团资源丰富)、芒果超媒(优质内容版权资源+新媒体一体化运营龙头潜力标的)、光线传媒(国内电影发行龙头,打通线上线下业务)、完美世界(产品丰富,品类拓展,用户面扩展,影视游戏同步发展)风险提示:1)股市系统性风险;2)内容持续盈利风险;3)行业竞争加剧风险。

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